Фирма по производству медицинского оборудования Rotech Healthcare рассматривает возможность продажи, сообщают источники

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа (Рейтер) - Rotech Healthcare Inc изучает возможную продажу, в результате которой поставщик домашнего медицинского оборудования может стоить не менее $1,5 млрд, включая долг, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Источники сообщили, что компания Rotech, базирующаяся в Орландо, штат Флорида, обратилась к инвестиционному банку Jefferies Financial Group (JEF.N) для консультирования по процессу продажи. Инвестиционные компании Capital Group, Silver Point Capital и Venor Capital Management контролируют компанию после того, как помогли ей выйти из банкротства в 2013 году.

Обсуждения находятся на ранней стадии, и нет уверенности в том, что Rotech достигнет соглашения о продаже самой себя, сообщили источники, пожелавшие остаться неизвестными, поскольку вопрос является конфиденциальным.

Rotech генерирует 12-месячную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере около $220 млн, а ее капитальные затраты составляют примерно $100 млн, сообщил один из источников.

Rotech сообщила о продажах на сумму 503,2 миллиона долларов за 12 месяцев до 31 декабря 2020 года, когда ее финансовые показатели в последний раз были раскрыты публично.

Capital Group, Silver Point, Venor, Rotech и Jefferies не сразу ответили на запросы о комментариях.

Rotech сотрудничает со страховыми компаниями, чтобы обеспечить пациентов медицинским оборудованием, которое используется для лечения нарушений дыхания и других респираторных заболеваний. Компания предлагает своим клиентам условия оплаты за обслуживание оборудования и расходных материалов, которые сдаются в аренду или продаются пациентам.

Ее основная продукция включает стационарное и портативное домашнее кислородное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP).

Компания вышла из банкротства в 2013 году после получения кредита в размере 357,5 миллионов долларов от Wells Fargo, Capital Group, Silver Point Capital и Venor Capital Management.

Rotech, которая работает в 300 филиалах в 45 штатах США, в основном использовала приобретения для роста: за последние четыре года она приобрела более 65 небольших компаний.

Ее бизнес быстро рос во время пандемии COVID-19, когда резко возрос спрос на домашнее респираторное оборудование.

Rotech воспользовалась ростом, вызванным пандемией, и подала заявку на первичное публичное размещение акций в апреле 2021 года, но отказалась от своего плана листинга год спустя после вторжения России в Украину, а скачок процентных ставок ослабил аппетит инвесторов к новым размещениям.

Репортаж Дэвида Карневали в Нью-Йорке; редактирование Роберта Бирселя

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.